基金评价系统模型

独创BETA基金评分模型、BETA基金经理评分模型、BETA管理人评分模型

基金
55%
  • 历史业绩
  • 风险
  • 评级
  • 基本面
基金经理
35%
  • 经理投资水平
  • 投资经理指数
  • 经理成熟度
基金公司
10%
  • 公司模块
  • 团队稳定性
  • 团队成熟性
  • 星级基金
  • 同类基金业绩

BETA基金评分模型

六脉神剑分析法,打通基金任督二脉,好基金尽在掌握,坏基金无所遁形

BETA基金经理生涯评测

基金经理任职经历全打通

三重特色定位基金经理

全面刻画基金经理的投资风格和能力圈,清晰的基金经理投资画像可以帮助理财师从资产配置、行业配置、选股择时、主题选择、投资收益等
多维度理解基金经理业绩背后的驱动因素。

基金经理评分
通过助涨性、竞争力、选股能力、择时能力、抗跌性五大维度来评价基金经理
孔仪可 基金经理
竞争力 选股能力 择时能力 抗跌性 助长性
特色标签
根据基金经理个人背景、管理风格投资偏好、风险收益特征等形成的特色标签一眼了解“他”。
擅长小盘行情 进攻能力强 老牌基金经理 擅长信息技术行业 绝对收益 守城能力弱 擅长择时 防御能力强 擅长科技主题 一管到底 学院派 擅长大盘行情 擅长选股
全生涯测评能力
市场风格适应能力、热点主题选择能力、资产配置能力等等,一眼看穿他的能力半径。

五位一体优化组合配置

根据客户的投资偏好、投资经验、资产状况、风险承受能力、组合业绩表现等进行多维度测评客户理财组合,为客户量身推荐理财组合。

个性化
组合推荐,因客户而异,因客户类型而异 因投资顾问而异。
精准化
基金诊断基于BETA独家开发的标签体系和算法 解析基金的收益风险特征。
智能化
每日对基金画像和基金经理画像进行实效更新 自动匹配客户的投资需求。
专业化
基于马科维茨模型、BL模型等组合管理技术 为客户推荐最适合他的理财组合。
可视化
基金买卖的建议清晰并且可视化展示 调仓效果一目了然。

组合异动监控应对

基金经理换了怎么办?基金套牢怎么破?净值突破新高要卖吗?产品到期要换还是续?BETA组合异动监控及应对策略
轻松助力投资顾问搞定投后管理的方方面面。

基金经理换了怎么办?
3*5*3种场景全面分析是走是留。基金经理是新任、离任还是增任,对基金的影响究竟是正面还是负面,影响程度究竟有多大,不同的基金,不同的基金经理的,均需针对性分析。基金持有人是走是留,BETA异动监控为你全面把脉,透视基金经理变化背后的影响。
全场景扫描 针对性建议
基金被套是换是扛?
精细化透视亏损原因,提供更优化的投顾方案。投资基金亏损,是市场整体下跌、基金跑输市场还是追涨杀跌带来的负收益?一图了解投资绩效结构。硬抗不换基金,未必是最佳解套方式。BETA基于综合基金评价、能力与擅长场景,推荐合适品种,提升解套概率。
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